鹏为CRM金融行业解决方案，满足金融行业CRM信息系统要求，有效解决金融行业业务新规普及时效性的问题，优化金融业务的操作规范及项目风控管理；提供智能客户与产品匹配度机制，让新品推荐更高效、更精准、更安全；提供统一客户服务平台，让服务更及时、更高效、更体贴。
金融行业综合性企业一般都是体量巨大、客户量庞大、产品线众多的大中型企业，一般金融机构各地都建有有分支机构，产品种类繁多且产品与客户有一定匹配性关系，金融风控要求极高，客户服务量巨大。
由于会员数量庞大，没有建立完善的客户分级及价值体系，对于VIP会员或价值较高会员关注太少
由于产品具有种类繁多、与客户匹配性灵活动大的特点，需要建立高效、便捷的知识库体系，供业务人员随时查阅
由于金融产品对于风控管理的特殊要求，需针对客户对风控条件设置手工与自动匹配条件过滤，大幅度降低风控风险
由于没有完善的客户等级体系，客户服务量巨大且服务质量无差异，导致没有优先VIP客户服务
针对内部办公应用：包括日/周/月报、签到、日程、任务、出差、费用管控等
客户360度视图实时汇总查看客户的基本信息、业务信息、价值信息、交往信息等
针对客户信息的消费行为分析、客户画像等，为精准营销锁定销售对象
提供强大的客户及商机资源池管理功能，为匹配条件的客户进行交叉销售提供捷径
从服务计划、客户关怀、客户投诉、客户满意度调查等多个角度，提升客户服务
针对微信公众号的数据查询或服务集成业务，提升点对点服务效率
根据客户、产品、地区等进行多纬度分析、提高决策准确度和效率，辅助决策
实现项目管理、额度管理、债权匹配、债权管理，实现严谨的内部流程规范
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